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本文內容來源自中國建設工程造價管理協會官網

“美國工程造價探索之行”出訪系列活動專題報道

專題一：2019年AACE全球峰會

2019年6月中旬，國際工程造價促進協會(以下簡稱AACE)在美國路易斯安娜州新奧爾良市召開2019年度全球峰會。中國建設工程造價管理協會(以下簡稱“中價協”)楊麗坤理事長率代表團受邀出席本屆全球峰會。本屆峰會主旨為：“專業發展、全球視角、建立聯系、體現價值、獲得靈感”。

一、AACE全球峰會概況

2019年AACE全球峰會于6月16日至19日，在美國路易斯安娜州新奧爾良市喜來登酒店舉行。所涉及主要內容包括：項目管理、建筑信息模型(BIM)、索賠和爭議解決、策劃和進度計劃、成本和進度控制、概預算、贏得值管理、決策和風險管理、成本工程技能和知識、全面成本管理(TCM)、專業發展、軟件演示等。由政府和企業中具有豐富實踐經驗的專業人士，以演講交流的方式，與參會者共同研究探討工程造價相關的技術問題、管理方法及未來發展。來自全球500多名專業人士受邀出席了本次峰會。

二、主題演講及分論壇情況

(一)主題演講-打破世代溝通的壁壘

峰會首先由梅根·約翰遜(Meagan Johnson)發表題為“消除代溝——創建一個具有凝聚力、協作性和參與性的多代員工隊伍”的主題演講。演講中，她列舉了與近年幾屆主席的溝通，認為我們的專業人士在職場和生活中，也不斷碰到類似人際關系的問題，并一直受到困擾。她分別描述了每個階段出生的人在當時的歷史階段和社會背景下所具備的特征，每個時代的歷史事件、技術和經濟塑造了不同的人群，在特定的時間框架內出生的人都經歷過類似的情況，從而造就了一些共有的性格特征和做事方式。因此，她真誠的呼吁大家：要正視每代人所存在的差異和各自具備的優勢，摒棄成見，通過了解一代人成長的時代，去嘗試理解他們，建立更加有效的溝通方式，正確的對待人際關系。

梅根·約翰遜的演講生動有趣，調動全場人員積極互動響應，現場效果熱烈，使與會人員產生了共鳴，是一堂高水準的溝通理念課和現場培訓。

(二)分論壇情況概況

本次AACE峰會共開設了120余場專業性分論壇，專業人士在現場通過對技術論文的講解、演示和交流，將自己的觀點和經驗向與會者輸出，經過在場人士的彼此認同或思想碰撞，從而達到提高技術水平、創新管理方法的目的。例如：

1. 洛杉磯交通局Julie K.Owen和三聯工程與管理有限公司Sean Von Feldt的成果——洛杉磯交通局投資項目的最佳實踐，是圍繞項目風險管理這一國際工程造價領域非常關注的焦點來開展研究的，兩位作者通過分析三個洛杉磯以往的地鐵交通工程的實踐，探討洛杉磯地鐵如何改進其項目管理流程，在共享企業內所有資本項目的技術、財務和法律經驗基礎上，通過實施相關政策、程序和培訓項目，力求改進項目風險管理方式，項目交付方式以及項目階段性評審。

2. 由驗證評估有限責任公司John K. Hollmann所展示的關于估算核實和偏差評估的內容，是頗具代表性和特點的。成本估算驗證經常在AACE國際文獻中提到，但沒有詳細描述。John K. Hollmann通過自己的研究進一步解釋了成本估算驗證的起源，并介紹了一種叫做“比率驅動”的成本估算驗證方法，這種方法是通過成本策略設定的我們所能接受的基本成本偏差，再運用該估算方法通過驗證加以判斷后，來最終確保目標的質量。比率驅動方法將應用于度量邏輯的，步進的比較序列，以尋找偏差的原因。

3. 本屆峰會吸引到大量的知名企業中的專業人士來積極參與其中。Lance Stephenson是AECOM洛杉磯總部的運營總監，他在實踐中發現，在供應鏈管理中，尤其是承包，對于實現項目交付至關重要。因此，為了確保項目的成功交付，承包商和分包商必須具備彼此間能相互融合的必要經驗，治理能力，執行和控制能力。為了支持這一目標，他開發了一個強大的承包商資格預審評估流程和工具，用于在項目執行過程中，確定高效執行合同所需的接受程度和容差精度。承包商資格預審程序可被視為協助項目成功交付的主要指標。而且，對承包商的評估不局限于具體項目，還可以對公司開展相關評估。

三、交流與合作情況

此次，中價協組織了來自全國各地優秀的工程造價咨詢企業代表、地方協會代表等10人出席了峰會。

會議期間，中價協代表除了參加主題演講和分論壇外，還與AACE領導層舉行了正式會談。雙方就如何開展交流展開討論。

楊麗坤理事長首先對AACE為中國代表團精心的安排表示感謝，并表示：

中價協對AACE提出的進一步加強溝通與交流表示充分認可和積極響應，并希望為促進雙方的良好合作發展而發揮積極的作用。

目前，中價協與多個國家同業組織建立了良好的交流通道，致力于分享各國工程造價專業理論研究、新技術方面的研究成果和實踐經驗。特別是中國提出“走出去，請進來”的發展方針，更是促進了中國企業與世界融合的步伐。中價協愿意與AACE共同攜手，充分發揮各自資源的優勢，以多種多樣的形式開展交流活動，為企業間的交流與合作搭建良好生態平臺，共同促進行業發展。

楊理事長表示，中價協愿與AACE在未來的計劃中，更加深化彼此間的合作關系，尋找雙方感興趣的切入點，共同建立切實可行的合作機會。例如：共同研究標準體系及標準的制訂;互請學者或專業人士進行演講培訓;共同承辦國際會議、論壇;定期互換協會雜志和信息動態等等。

AACE主席Douglas W. Leo先生和秘書處一致肯定了中價協及其專業人士近年來為工程造價事業所作的積極努力，并希望中價協在楊麗坤理事長的領導下，雙方能進一步建立彼此的信任感，在高層互訪、學術交流、論壇和雜志信息共享、專業培訓和繼續教育等多個方面取得長足的合作。

四、收獲與成果

通過參加峰會的企業展示、主題演講、分論壇等各個環節，成員們在感受大會帶給參與者的良好服務體驗和活躍的研究交流氛圍的同時，也在認真記錄和學習峰會所輸出的知識和思想，希望從中吸取精華，總結經驗，在提高自我的同時，將一些啟發和靈感運用到行業服務和管理的工作中去。

(一)本次峰會以Meagan Johnson的“消除代溝”主題演講作為開幕演講，可謂用意深刻。當今世界環境下，隨著人類壽命的延長，代際溝通問題是各個國家、各個領域都存在和突顯的問題，它在一定程度上造成了思想和行動的傳播障礙，從而導致管理障礙，激發社會矛盾。峰會通過此次演講，呼吁人們摒棄成見，敞開心扉，積極溝通，為本次大會定下了良好基調。從中我們還體會到，舉辦大型會議或論壇，要具有更加活躍和開闊的思維，不能局限在本行業本專業固有的模式和內容中，要全局統籌，找準角度和切入點，以此輸出更多有價值信息，獲得更多的認同感。

(二)峰會的分論壇主題眾多，精簡而飽滿。從參加的幾個分論壇中，我們了解到很多管理上和技術上的先進方法，從最佳工程實踐的深入研究，到成本估算驗證的細微關注點，再到承包商資格預審獨到的策略分析等，都是我們需要進一步學習和思考的。然而這些管理方法和技術成果，除了實踐經驗外，也是與完善的體制和成熟的市場環境分不開的。因此，我們深深感到我國工程造價行業的國際化發展任重而道遠，這也是我們大力開展國際化交流，培養國際化人才的目的所在。

(三)通過本次參加全球峰會的所見、所聞、所感，我們體會到舉辦一場國際會議所需考慮的方面，所要關注的細節。大到會場環境、住宿飲食，小到會議資料、信息服務等，都會彰顯會議主辦方的態度和理念，我們將認真記錄和總結，將好的經驗運用到會議舉辦中。

(四)此次的出訪交流，我們深刻感受到社交與語言在國際交流中的重要性，專業的社交與語言有利于消除理解障礙，達到互相理解，攜手合作的目的。因此，我們要加強國際化人才的培養，增加專業人員與國際同行的交流深度和廣度，更有力的提升中國工程造價行業在國際事務中的話語權。

此次中價協組建團組出席AACE全球峰會，中國代表團嶄新的面貌以及在會談中所展現的姿態，受到參會各方的贊許。通過參加本屆峰會，進一步鞏固和增強了中國在國際工程造價行業上的影響力，增進了與世界各地工程造價專業人士之間的彼此了解和友誼，為國內工程造價咨詢行業國際化發展提供了新的溝通與交流平臺，促進中國工程造價事業的可持續發展。

專題二：“美國全壽命期工程造價管理”調研

2019年6月初旬，應國際工程造價促進協會(Association for the Advancement of Cost Engineering，AACE)邀請，中國建設工程造價管理協會(以下簡稱“中價協”)張興旺副秘書長率代表團赴美國參加“全壽命期工程造價管理”調研活動。在當前全球經濟面臨結構性調整，中國工程造價咨詢業面臨多方面挑戰的背景下，中價協組織國內工程造價咨詢企業、高等院校、管理機構等相關代表參加本次調研活動，目的是學習借鑒發達國家全過程工程造價咨詢及項目管理的先進理念和成熟模式，更好地促進國內工程造價咨詢服務高質量發展。此次國際調研行程緊湊、內容豐富，主要參加了“美國全面成本管理體系(TCM)”、“美國政府工程全過程咨詢及信息化平臺”、“美國全過程工程咨詢服務內容”等交流培訓和業務探討活動。此外，代表團還應邀訪問洛杉磯交通局等業務相關單位，深入了解美國公共交通基礎設施項目管理的做法和經驗。

一、參加全面成本管理體系(TCM)培訓

為深入學習和掌握美國全面成本管理(TCM)體系，本次調研邀請具有豐富國際工程造價管理經驗的AECOM公司營運總監Lance Stephenson先生就《全面成本管理(TCM)體系》進行了系統培訓。

Lance Stephenson先生是AACE International技術委員會委員，擁有超過30年的建筑設計/工程設計、采購、施工和運營經驗，曾在多項大型流程工業項目(石油天然氣、采礦、化工和電力)和商業項目(樓宇、學校和酒店)中擔任過重要崗位。Lance Stephenson先生致力于支持AACE一系列行業標準制定和最佳實踐，同時也是AACE全面成本管理體系(第二版)主編，他還是AACE設計、實施及上線可視化全面成本管理體系的架構師。

所謂全面成本管理(TCM)，是指在任何企業、項目群、設施、項目、產品或服務的全壽命期管理成本的系統方法。TCM體系架構的核心主要體現在以下三個方面：一是基于經過時間驗證的質量驅動模型，稱為Shewhart或PDCA循環;二是全壽命期成本管理可分為兩項獨特且相關的子過程：戰略資產管理和項目控制;三是整個全面成本管理可分為四類過稱，即：基本過程;戰略資產管理過程;項目控制過程;其他相關過程。在這些過程中，始終包含著PDCA循環。

在美國，項目范圍的確定和實施戰略的制定是實現全面成本管理的最重要環節，同時也是做好質量、進度、費用綜合管控的基礎，還可有效預防后期的項目變更及爭議糾紛等問題。美國全面成本管理體系更適合在流程工業項目中的應用，我國石化、電力等項目已率先開始學習借鑒該項目管理模式并取得成功經驗。

通過培訓學習和研討，大家普遍認識到，中美兩國在項目策劃、進度管控、合同管理等方面仍有較大差異。今后，國內造價咨詢企業要在重視工程數據采集的基礎上，強化數據挖掘和分析;應在做好成本管理的同時，運用價值工程、贏得值分析等方法，強化項目策劃、進度管理、合同管控等方面能力建設，為業主提供附加值更高的全過程、全壽命期造價咨詢服務。

二、赴洛杉磯交通局學習交流

調研期間，代表團應邀訪問了美國洛杉磯大都會交通局，詳細了解美國交通基礎設施的建設、營運和工程造價管控模式。洛杉磯大都會交通局(Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority，MTA)除負責洛杉磯郡的交通規劃、公共汽車和城市鐵路的建設和營運之外，還負城市交通建設資金規劃、運用和管理。

在洛杉磯交通局，AACE前主席、洛杉磯大都會交通局副總經理Julie Owen女士、AACE理事會常務理事、會員委員會主席Mark E.von Leffern先生與代表團就美國全過程工程咨詢服務的內容、方式及收費標準與代表團進行了深入交流，并結合洛杉磯軌道交通項目群管理最優實踐經驗，做了《美國政府工程全過程工程咨詢及信息化平臺》專題講座。

洛杉磯交通局是美國第三大公共交通系統管理方，為公眾提供交通工程的全壽命期服務，平均每年投入40億美金用于交通工程建設。該局引入工程咨詢顧問公司為項目策劃、實施及風險管控等發揮了重要作用，在風險預留金準備上也采用量化分析方法，基于技術支撐來提升項目全壽命期管理水平。為實現全面成本管理，提升管控效率和效果，洛杉磯交通局的基礎設施建設項目主要采用工程總承包模式，項目實施過程結合人工智能、BIM、大數據等新技術，實現了全面信息化管理。此外，洛杉磯交通局還注重人才培養，通過培訓使員工符合崗位需求并具有工程項目的風險管理能力。

通過訪問洛杉磯交通局，代表們深入了解到美國全壽命期工程造價管理模式和方法，加深了對國際工程項目管理、工程造價管理業務發展水平的認識，更加客觀理性的認識到我國工程造價咨詢行業的機遇挑戰和發展方向。

張興旺副秘書長在總結調研活動時指出，目前國內外在管理體制、項目管理方式等方面仍存在較大差異。由于項目投資來源及資金管控方式不同，項目實施的工作效率和工作方式也不同，我國造價咨詢企業在學習國外先進管理理念和模式時，應正確理解其適用范圍和適用對象，要從宏觀及微觀多個層面進行對比研究，逐步提升認識及實踐水平，進而提升我國工程造價咨詢企業的咨詢服務能力。

隨著我國工程造價業務不斷向“國際化、信息化、法制化、市場化”改革發展，國內工程造價咨詢企業需要不斷參考借鑒發達國家的工程造價及項目管理模式，拓展業務范圍，提升咨詢服務質量，進而發展全過程咨詢服務能力。“一帶一路”倡議的實施更需要我國工程造價咨詢行業重視和學習國外項目管理經驗，提升行業影響力和國際競爭力。本次調研活動為我國工程造價咨詢企業深入實地與行業相關專業人士進行面對面的交流互動搭建了平臺，促進了解國內外在項目管理方式等方面的差異，有助于提升工程造價咨詢綜合服務及管理水平，同時，增進了中美同行間的互信和友誼。